В мире, где магия и монстры вновь обретают силу после крушения техногенной цивилизации, разворачивается захватывающая история. Ведьма по имени Серая Элис получает от королевы важное задание, которое отправляет ее в опасные Потерянные земли. Это территория, полная неизведанных тайн и смертельных угроз, где каждый шаг может стать последним. В этом нелегком путешествии ей предстоит работать с опытным проводником Бойсом, который поведет ее через недоступные местности.
Задание Элис связано с поиском источника силы, способного превращать человека в зверя. Эта сила таит в себе как опасность, так и огромную потенциальную мощь, и потому она должна быть найдена до полной Луны. Путешествие обещает быть не только сложным, но и полным напряженных моментов, ведь на их пути возникнет множество препятствий.
На фоне этой затянутой миссии разворачивается основной конфликт. Следуя указаниям королевы, Элис должна не только справиться с опасностями, поджидающими на каждом шагу, но и преодолеть нападки безжалостной армии крестоносцев. Эти военные объединения готовы пойти на все, чтобы остановить ее и заполучить желаемую силу для себя.
Каждый новый поворот дороги обнажает скрытые опасности: порождения тьмы и таинственные создания готовы в любую минуту атаковать путников. С каждым днем они все ближе к своей цели, но угрозы возрастают. Серая Элис и Бойс не могут доверять никому, ведь в этом мире дружба и предательство идут рука об руку.
С развитием событий становится ясно, что задача Элис требует не только физических сил, но и глубокого понимания магии и собственных сил. Постепенно раскрываются тайны как о Потерянных землях, так и о самой Элис. Параллельно с их борьбой зрители становятся свидетелями изменений в отношениях между персонажами — от взаимной поддержки до напряженности из-за постоянной угрозы.
Как будут развиваться события? Сможет ли Элис найти источник силы до наступления полной Луны? И что ждет героев по окончании их длинного пути? Эти вопросы остаются открытыми до финала, когда выяснится настоящая цена их путешествия и какие жертвы они будут готовы принести ради достижения цели.