В Ленинграде, 1967 года, город погружается в атмосферу страха из-за серии загадочных убийств женщин. Местные власти встревожены, и дело поручают опытному майору КГБ Чубину, который уже имел дело с оккультными преступлениями в прошлом. Ему на помощь приходит капитан милиции Фёдоров — молодой офицер с непростой судьбой, у которого есть свои тайны и переживания.
Убийства происходят в темное время суток, в самом сердце города, а преступник оставляет рядом с жертвами таинственные знаки, нарисованные углем. Чубин, страдающий от чувства вины за случайно совершенное убийство и живущий со страхом темноты, вынужден снова погрузиться в мир тёмных мотивов. Его опыт и знания о религиозных сектах становятся важными для раскрытия этого мрачного дела.
Фёдоров же оказывается в сложной эмоциональной ситуации. Он испытывает чувства к жене своего лучшего друга, что добавляет напряженности в его работу. Оба героя находятся под давлением со стороны руководства, которое требует быстрого разрешения дела. Их взаимодействие — это не только профессиональное сотрудничество, но и столкновение личных конфликтов, что делает расследование еще более сложным.
В процессе расследования команда сталкивается с множеством улик и возможных следов, которые могут привести к маньяку. По мере продвижения дела становится ясно, что всё связано с неким ритуалом, и каждое новое убийство лишь добавляет загадки и угрозы как для следователей, так и для жителей города.
Тем временем напряжение нарастает — вдобавок к давлению со стороны начальства Чубин и Фёдоров понимают, что время играет против них. Убийца продолжает действовать, и их собственные страхи начинают влиять на ход расследования. Как сможет команда справиться с внутренними демонами и раскрыть тайну? Каждое новое открытие приближает их к маньяку, но одновременно увеличивает риск для самих расследователей.
