В недалеком будущем человечество достигло значительных успехов в борьбе с зависимостью от ископаемых ресурсов. Научные исследования привели к созданию уникального цветка, который стал главным источником энергии. Однако, чтобы преодолеть различные формы дискриминации, в обществе была введена обязательная процедура для всех, достигших 16 лет, которая преобразует людей в соответствии с общепринятыми стандартами красоты. Тем, кто отказывается проходить эту процедуру или не соответствует ей, присвоено уничижительное название "уродины".
Главные героини истории — Талли и Перис, 15-летние лучшие подруги, которые живут в специальном общежитии в Городе. Обе они с нетерпением ждут момента своей трансформации, мечтая о том, как изменится их жизнь после операции. Однако все меняется, когда Перис проходит процедуру и внезапно теряет интерес к общению с Талли. Эта перемена заставляет Талли задуматься о происходящем и своих собственных чувствах.
Талли находит новую подругу по имени Шэй, которая удивляет её своей неприязнью к идее преобразования. Шэй присоединилась к сообществу "Дым", где ценят близость к природе и индивидуальность каждого человека. Между героинями возникает конфликт: Талли пытается понять, что стоит за решением Шэй не стремиться к красоте, а Шэй делится своими взглядами на жизнь и свободу выбора.
Тем временем глава Города начинает убеждать Талли в том, что Шэй и её сообщники представляют угрозу для общества. Он утверждает, что люди из Дыма промывают мозги всем вокруг и готовят мятеж против устоявшегося порядка. Это внушение становится катализатором для Талли, которая решает спасти свою подругу от предполагаемой опасности.
На фоне этих событий разворачиваются внутренние переживания Талли, которая должна выбрать между давлением общества и истинной дружбой. Её стремление помочь Шэй приводит к новым испытаниям и самопознанию. Талли оказывается втянутой в опасный конфликт между старым порядком и новыми идеями о свободе и принятии себя.
История продолжает развиваться по мере того, как Талли принимает решения, которые определяют её будущее и отношение к окружающему миру. Путь к самосознанию оказывается непростым: каждый шаг приводит к новым вызовам и открытиям, заставляя её пересмотреть свои ценности и взгляды на красоту.