В преддверии Нового года девятилетний Ваня, проживающий в Кирове, сталкивается с неожиданной и болезненной новостью о расставании своих родителей. В поисках утешения и надежды на чудо он решает отправиться в Великий Устюг — родину Деда Мороза. Это решение становится для него не просто капризом, а важным шагом в стремлении вернуть семью на место.
Путешествие Вани не оказывается простым. По пути его ждут различные неожиданности и приключения, которые помогут ему понять многое о себе и о том, что значит быть частью семьи. Он сталкивается с опасностями, но и находит новых друзей, которые, как и он, ищут свои чудеса в канун праздника. Каждый шаг приближает его к заветной цели — встрече с Дедом Морозом и просьбе о чуде, которое могло бы спасти его родителей от разрыва.
Тем временем родители мальчика отчаянно пытаются его отыскать. Каждый из них по-своему переживает утрату семейного благополучия и ощущает растерянность в своих действиях. Они понимают, что необходимо выяснить, как сделать так, чтобы их сын не потерял веру в чудеса и остался счастливым несмотря на сложные обстоятельства. Однако время неумолимо движется вперед, и им нужно решить свои проблемы до того момента, как часы пробьют полночь.
Конфликт между родителями становится все более явным. Их собственные переживания ведут к недопониманию и поиску виноватых вместо того, чтобы объединиться ради общего блага — ради своего сына. Ваня же в это время начинает осознавать важность своих родных и значение любви в жизни каждого человека.
По мере развития событий каждый персонаж открывает для себя новые грани отношений и принимает участие в поиске путей к восстановлению утраченного тепла в семье. Ваня продолжает свой путь к Деду Морозу, который становится символом надежды не только для него, но и для его родителей. Мальчику предстоит пройти через множество испытаний, прежде чем он сможет получить ответ на свои вопросы.
История обретает новые повороты по мере приближения к финалу ночи перед праздником. Ваня и его родители стоят на пороге перемен, и только от них зависит, смогут ли они восстановить то самое чудо любви и единства перед началом нового года.